האבספוט - השוואת פתרונות בדגש על שלב הצעת המחיר וניהול מלאי

להלן השוואה שביצעתי בין מספר פתרונות אפשריים בדגש על שלב הצעת המחיר וניהול מלאי.
קליק להשוואה ב- GOOGLE SHEET.

***
להטמעת האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

האבספוט - אי מייל - יותר מאימייל אחד לקונטקט

במערכת האבספוט, הפרופרטי EMAIL הוא פרופרטי חשוב מאוד לניהול הקונטקטים במערכת.
בפרופרטי זה ניתן לשמור יותר מאימייל אחד לכל קונטקט.
כדי להוסיף אימייל נוסף לקונטקט קיים: יש להיכנס לקונטקט הספציפי + בחלון ABOUT בצד שמאל, בפרופרטי EMAIL, יש להקליק על העפרון שבשדה זה.
(*) שימו לב שיש לכם שדה נוסף של Work Email לרשותכם בקונטקטים.
שימו לב, רק האימייל הראשי יופיע בפילטרים:


***
להטמעת האבספוט CRM גם אצלכם בעסק - רובי "מד מן" 052-7325777
קוד בלוג: 901453
קוד

האבספוט - מודול הצעות מחיר Quotes

במערכת האבספוט CRM בגרסת ה- Sales Starter יש מודול ליצירה ושליחת הצעות מחירQuotes.
שימו לב לכמות היוזרים שאתם מקבלים בכל אחת מהחבילות - ושהיא מתאימה לכם לצורך.
***
איך נכנסים?
הכניסה למודול מתוך Sales > Quotes.



מסך ניהול הצעות המחיר
מסך ניהול הצעות המחיר דומה למסכי הפילטרים השונים.
המסך כולל מספר עמודות לניהול כלל הצעות המחיר + פילטרים בסיסיים לפילטור.


דוגמא להצעת מחיר
מערכת האבספוט כאמור, מאפשרת להפיק הצעות מחיר - ולשלוח לאישור לקוח.
ניתן לשלוח ללא מקום לחתימת לקוח, עם מקום לחתימת לקוח (לאחר הדפסה), כולל בקשה לחתימה אונליין (לא בגרסת Hubspot Starter).
שימו לב שהצעות המחיר יוצאות במבנה לועזי (משמאל לימין). ניתן לשלב תוכן ומוצרים בעברית.


***
להטמעת האבספוט גם בעסק שלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

האבספוט - ניוזלטרים - ייבוא רשימת ביטולי עוקבים

במערכת האבספוט כלי מובנה לניהול ושליחת ניוזלטרים.
הכלי תומך גם בעברית,  כפי שציינתי בעבר כאן.
הכלי מאפשר גם לנהל את רשימת ביטולי העוקבים (כנדרש על פי חוק הספאם).
ניתן גם לייבא ביטולי עוקבים (במידה ועברתם ממערכת ניוזלטרים אחרת, למשל).
ההסבר ליבוא ביטולי עוקבים - כאן.
***
לתמיכה שוטפת במערכת האבספוט CRM והזמנת קורסים - רובי "מד מן" 052-7325777

האבספוט - דוגמא לפילטר ניהול קונטקטים ולידים

כמיישם האבספוט עם עשרות לקוחות פעילים, מבקשים ממני דוגמאות לפילטרים שונים לניהול הלקוחות.
***
להלן דוגמא נוספת מתוך האבספוט CRM שאני אישית מפעיל.
פילטר הקונטקטים הבא מאפשר לנהל את כלל הקונטקטים בעלי הפוטנציטאל העסקי (גם חדשים וגם קיימים).
הוא מהווה כעין לוח ניהול וסינון ראשוני גם ללידים חדשים וגם ללידים קיימים שיש לעשות להם פולו אפ.
חשוב להדגיש - כל עסק הוא קצת אחר, ולכן כל תהליך מכירה הוא קצת אחר - ודורש התאמות לצורך.
מיועד בעיקר לבעלי עסקים שמנהלים בעצמם את הלידים, ולאחראי בשיווק שאמור לקבל אליו את כל הלידים, לבדוק רלבנטיות ולסווג אותם. בהמשך - גם לבקר את סגירת העסקאות.
***
דוגמא:


***
להטמעת האבספוט גם אצלכם - מד מן - 052-7325777

האבספוט - שימושים נפוצים

מה אני יכולה לעשות עם האבספוט CRM גרסה חינמית? שאלה המנכלית.
***
אז ככה, האבספוט מאפשרת למחשב את תהליכי ה- CUSTOMER FACING בעסק.
כולל שיווק, מכירות ושירות.
***
אתמקד בתחומי השיווק והמכירות.
***
להלן תרשים המסביר "בגדול" את 4 השימושים המרכזיים:



***
להטמעת האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

ניתוק מייל ממייל שיתופי (shared inbox) בהאבספוט

כדי לנתק את המייל שלך מהמייל השיתופי במערכת האבספוט:
1. היכנס ל- SETTINGS
2. Conversations> Inboxes
3. Edit לתיבת המייל המשותף בהאבספוט
4. נטרל\ מחק את המייל שלך מהתיבה המשותפת
***
להטמעה מוצלחת של האבספוט גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777

הכנת קובץ אקסל לקליטה למערכת האבספוט CRM

איך אני מכין את הקובץ אקסל שלי, לקראת קליטה למערכת האבספוט CRM? שאל הלקוח.
אז ככה...
קודם כל, צריך להבין שיש 2 מצבי קליטה:
1. קליטה 1 - מצב שבו בתוך האבספוט CRM אין בכלל דאטא
2. עדכון - מצב שבו מעדכנים דאטא קיימת (מוסיפים פרופרטיס למשל) + מצב שבו יתכן וחלק מהדאטא מהאקסל כבר קיימת בהאבספוט וצריך לבדוק שלא דורסים דאטא קיימת בלי כוונה
***

אני אסביר להלן את תהליך העבודה ליישום עדכון קובץ (מצב 2 להלן), שהוא המורכב יותר.

א. הכנת הקובץ לקליטה

1. לשונית 1 בלבד באקסל
2. בדיקת השדות באקסל - שמותאמים לשדות "פרופרטיס" בהאבספוט. מומלץ מאוד ששמות השדות באקסל יהיו זהים לחלוטין לשמות השדות בהאבספוט CRM. 
3. בדיקה אין שדות מיותרים\ כפולים
4. יש ליישר קו מבחינת פורמט מספרי הטלפון (עם\בלי אפס, עם\בלי קידומת מדינה, עם\בלי "+"), גם בתוך האקסל וגם בין המספרים באקסל והמספרים בהאבספוט CRM.
5. במידה ומותקנת מערכת טלפוניה בענן, כדאי להתאים עצמכם לפורמט שלה.
6. מומלץ ששם הקובץ יציג את המהות של הקובץ (כי שם הקובץ נשמר בהאבספוט כעוגן להמשך לאתר את מקור הליד).
7. מכיוון שמדובר בתהליך ייבוא על דאטא קיימת בהאבספוט, נרצה לדעת באקסל על כלל הרשומות שצפויות להתעדכן (ולא להיקלט) בהאבספוט - כדי למנוע דריסת דאטא מיותרת.
   יש לבצע VLOOKUP על שדה מפתח באקסל עם רשימות הקונטקטים הקיימת בהאבספוט.
   במידה ואין שדה מפתח כדוגמת אימייל (שהוא שדה מפתח גם בהאבספוט וגם באקסל), יש לעשות VLOOKUP על אחד השדות האחרים, שבשאיפה יהיו זהים, למשל: מספר נייד.

קישור האבספוט למערכת הלוסיין Hellosign

אחד מהצרכים שעולים מלקוחות האבספוט CRM הוא ממשק למערכת  E-Signature.
מערכת E-Signature מאפשרת לשלוח מסמכים להחתמה ללקוחות, ולקבל חזרה את המסמכים חתומים.
כשמערכת E-Signature מקושרת להאבספוט CRM, כל המסמכים נצברים בתוך ה- CRM + מתבצע תיעוד לשלבי התהליך השונים (שליחת המסמך, קבלתו, חתימה על המסמך). כמו כן התהליך ניתן לבקרה בתוך ה- CRM בדוחות ובדשבורדים.
אחד מהכלים הפופלריים ל- E-Signature הוא כלי ה- Hellosign.
www.hellosign.com

***
קישור לדף הסבר על אופן הקישור בין Hellosign  ו- Hubspot - הקליקו כאן.

***
ממשק העבודה בתוך Hellosign -

ממשק העבודה הוא פשוט וידידותי:
1. בוחרים מי אמור לחתום (אני, אני+אחרים, רק אחרים)
2. מעלים את הקובץ
3. מוסיפים את אזורי החתימה
4. שולחים לחתימה

***
הפעלת הממשק למערכת האבספוט:
1. יש להיכנס למערכת Hellosign
2. יש לבחור Integrations
3. יש לבחור Activate בשורה של Hubspot
4. יש להתקדם על פי ההוראות, יעלו מסכי אישור כדוגמת זה:



***
לאחר יישום הממשק:
חלונית Hellosign תופיע בדף הקונטקט מצד שמאל.

האבספוט - ממשק ל- MONDAY

הכלי MONDAY הוא כלי נפוץ לניהול פרויקטים משותפים של צוותים.
דוגמא למסך ה- MONDAY -

האבספוט מאפשרת ממשק מובנה ל- MONDAY.
הממשק מאפשר 3 סוגים של העברת מידע - קונטקטים, קומפניס ודילים.
דוגמא למסך מונדיי לאחר ממשק לדילים בהאבספוט:

***
להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

האבספוט - קונטקטים - פרופרטי Lifecycle Stage

ניהול מסע הלקוח בעזרת האבספוט הוא פשוט.
כל שלבי השיווק במסע, מנוהלים בקונטקטים.
כל שלבי המכירה במסע, מנוהלים בדילים.
***
ניהול שלבי השיווק בקונטקטים הוא פשוט.
לרשותכם כלי רב-עוצמה לניהול השלבים בשם Lifecycle Stage:

1. בפרופרטי הזה מספר שלבים מובנים לניהול הקונטקט.
2. הפרופרטי גם בגרסה החינמית מתעדכן באופן אוטומטי, אך גם אפשר לעדכן ידני. 
3. בנוסף, הפרופרטי הזה נחשב אקטיביטי. תוכלו לראות שינויים בפרופרטי גם בחלון האקטיביטיס של הקונטקט. 
4. כמו כן, בכלי הדשבורד (החינמי) יש גרפים טובים לניהול שלבי הקונטקט הנ"ל.

***
שלבים מרכזיים בפרופרטי הזה*:

1. SUBSCRIBER - שלב 1, קונטקט נרשם למערכת
2. LEAD - שלב 2, לקוח ברמת מוכנות גבוהה למכירה\ התחילה פעילות מול הקונטקט (מייל\ טלפון וכו)
3. OPPORTUNITY - נפתח דיל לקונטקט
4. CUSTOMER - יש עסקה סגורה עם הקונטקט

(*) יש שלבים נוספים - לא יפורטו להלן.

***
היתרונות בשימוש בפרופרטי Lifecycle Stage - 
1. בגרסה החינמית יש דוחות בדשבורד שמנהלים את הפרופרטי הזה
2. כאמור - התהליך הזה הוא אוטומטי (אין צורך ביישום אוטומציות חיצוניות)
3. לפחות בשלב הראשון של היישום, כדאי להסתמך על מתודולוגיה של אחרים ולא להמציא את הגלגל
החסרונות:
1. הכלי מובנה (לא ניתן לשנות הגדרות)
2. לא ניתן לשלב אייקונים צבעוניים בשלבים השונים (עוזר מאוד בניהול)
***
המחשה:

***
לקריאה נוספת - הסבר של האבספוט על הכלי (באנגלית)
ליישום מוצלח של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

שליחת ניוזלטרים בעברית חינם - דרך מערכת האבספוט CRM

שאלת לקוחה - האם כלי שליחת הניוזלטרים חינם של האבספוט CRM תומך בעברית?
תשובה: כן. הכלי תומך באופן מלא בעברית.
ראי דוגמא של לקוח משתמש האבספוט CRM - קליק כאן.
***
שימו לב! בגרסה החינמית של האבספוט CRM ניתן לשלוח עד 2,000 מיילים ב-30 יום.
***
להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

האבספוט - ניוזלטרים\ מייל - שליחת ניוזלטר לקבוצת קונטקטים נוספת

שאלת לקוחה: לגבי מערכת הניוזלטרים של האבספוט, האם ניתן לשלוח ניוזלטר שכבר נשלח, לקבוצת ניוזלטרים נוספת?
***
תשובת מומחה: כן.
ניתן לשלוח שוב ניוזלטר שכבר נשלח.
איך עושים את זה?
1. יש להיכנס ל- Marketing > Email
2. לבחור את הניוזלטר שאותו רוצים לשלוח שוב
3. במסך הניהול של הניוזלטר, בצד ימין, יש ללחוץ על הכפתור Actions
4. בתפריט שנפתח יש לבחור באפשרות Send Again
5. ייפתח ממשק המאפשר לשלוח את הניוזלטר לקונטקטים נוספים.




***
להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM - רובי "מד מן" 052-7325777 

האבספוט - כלי למיפוי "מסע לקוח" - כשלב מקדים ליישום מערכת CRM

שאלת לקוחה חדשה: איך מתחילים? ביישום מערכת CRM.
אז ככה...
תשובת מומחה: ממפים את "מסע הלקוח". השלב הראשון הוא תכנון של מסע הלקוח, משלב הפרסום ופנית הלקוח ועד שלב סגירת העסקה.
מתוך הניסיון העצום שצברתי ביישום מערכת האבספוט CRM, יצרתי כלי ללקוחות חדשים שמניעים תהליך יישום של האבספוט CRM.
הכלי מבוסס על אקסל\ גוגל שיט, ומאפשר לתכנן בצורה מושכלת את מסע הלקוח.
דוגמא בתמונה שלפניכם:

***
להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM וכלי האוטומציה שלה, התקשרו לרובי "מד מן" 052-7325777

האבספוט - ממשק עם TOKY

להפעלת האינטגרציה בין TOKY למערכת האבספוט:

1. יש לבצע את האינטגרציה מתוך TOKY
2. יש להתקין את התוסף לכרום של TOKY
3. יש להוריד את האפליקציה ל- WINDOWS של TOKY ולהתקין אותה

המחירון של TOKY - כאן


שימו לב לכמה צרכים שיש להגדיר לפני הרכישה\ ההפעלה:
1. שיחות נכנסות
2. שיחות יוצאות
3. SMS'ים
4. מספר ישראלי - כן\ לא

דוגמא לתיעוד סמסים שנשלחים ישירות מתוך האבספוט דרך TOKY (שלחתי לעצמי אז אל תתבלבלו):

***
להפעלה מוצלחת של האבספוט CRM החינמית גם אצלכם - התקשרו למד מן 052-7325777

האבספוט CRM - הפעלות כלי ה- INBOX לטיפול בלידים\ פניות לקוחות

שאלת לקוחה: איך מתמודדים בעזרת האבספוט CRM, עם לידים רבים שמגיעים מהאונליין? (מהאתר, מהפייסבוק, מהפרסומים בגוגל, וכו').

מישהו צריך לענות להם זריז + ובמידה ורלבנטי: לשייך אותם לאיש המכירות + לפתוח דיל => והכל ממקום אחד.

***

תשובה: למערכת האבספוט כלי ייעודי לטובת קבלת פניות, מענה מהיר והעברה להמשך טיפול.

הכלי נקרא INBOX.

הכלי יכול לרכז פניות של לידים ולקוחות מכל מקורות האונליין + פניות במייל.

הכלי מתפקד כמו כלי EMAIL - רק בתוך מערכת האבספוט. 

בגרסה החינמית של האבספוט CRM, ניתן להפעיל 1 אינבוקס.

***

שימו לב! כדי להפעיל את הכלי, נדרש לחבר אימייל לכלי. 

רצוי שהאימייל הזה יהיה המייל המרכזי של העסק Info@mybusiness.com, או במקרה של שירות, מייל ה- Support.

***

איך מגיעים לכלי?

ראו בתמונה המצורפת - 

להזמנת קורסים וליווי הטמעה של האבספוט CRM - רובי "מד מן" 052-7325777

האבספוט CRM - מודול ניהול משימות

במערכת האבספוט CRM מודול חזק לניהול משימות האסק\ הארגון.
הכניסה למודול דרך Sales > Tasks.
בתוך המודול 2 אפשרויות תצוגה: תצוגת טבלה + תצוגת בורד (כמו בדילים ובטיקטים).
ניתן לפתוח משימות מתוך כל אחת מהמודולות האחרות (קונטקטים, קומפניס, דילים, טיקטים), או ישירות מהמודל הזה, או מהדשבורד מהחלונית TASKS, או באוטומציות.
ניתן לתת משימה ליוזר ספציפי (אחר), או ל- TEAM.
ניתן לתת תעדוף למשימות (Priority). משימות בעדיפות גבוהה יקבלו אייקון אדום.
בתמונה המצ"ב תוכלו לראות דוגמא ללוח (Board) ניהול משימות.
מודגשות בחצים צהובים - עמודות שלבי המשימה עד לסגירתה.


***
להקמת מערכת האבספוט CRM והטמעה מוצלחת, התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777

האבספוט - שליחת אי מייל בעברית ישירות מתוך האבספוט

האבספוט CRM מאפשר לבצע פעולות שונות ישירות מתוך פילטרים. 
כעין "קיצורי דרך" המאפשרים עבודה מהירה על מאסה של לידים.

אחת מהפעולות שכדאי לנו כאנשי מכירות להכיר (ובמיוחד כאנשי מכירות כותבי עברית),
זו האפשרות לשלוח מיילים ישירות מתוך הפילטרים של האבספוט CRM.

***
איך זה עובד?
בעת שליחת מייל ישירות מפילטר, האבספוט פותח את תוכנת המייל הרגילה שלכם עם שם הקונטקט "כבר בפנים", בשדה TO.

***
פירוט התהליך:
1. היכנסו למודול הקונטקטים
2. בחרו את הפילטר המתאים + ודאו שיש לכם עמודת Email בפילטר זה
3. לחצו על כתובת המייל אליה תרצו לשלוח מייל (עדיף ללחוץ בשילוב SHIFT)


4. האבספוט יפתח את כלי המייל הרגיל שלכם (למשל: Gmail) עם כתובת הקונטקט כבר "בפנים"



***
הערה: במידה והכלי שנפתח כברירת מחדל אינו הכלי הנורמלי שלכם לשליחת מייל, ניתן לשנות את ההגדרות ב- WINDOWS ובכרום כך שיהיה.
לינק להסבר להפיכת Gmail לכלי ברירת המחדל בעת פתיחת לינקים של אי-מייל.

האבספוט - קישור ללינקדין באמצעות תוסף בשם - היבריס

ניתן לקשר את האבספוט CRM ללינקדין באמצעות תוסף בשם HUBRIS.
קישור לאתר - https://linkedintohubspot.com/



***
להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

כלי לקישור בין כלים - Integromat

הרבה אנשים מכירים ועובדים עם ZAPIER ככלי לקישור כלים למערכת האבספוט. כלי מתווך.
כלי נוסף הוא ה- INTEGROMAT.
כתובת האתר - https://www.integromat.com/en/
***
הכלי מאפשר בקלות לקשר בצורה מאובטחת בין כלים אחרים.
ראו לדוגמא: קישור בין תוצאות טופס בגוגל פורמס ל-האבספוט.


***
רוצים גם קיצורי דרך להטמעת האבספוט CRM שלכם?
להזמנת SETUP מקצועי להאבספוט CRM שלכם  - "מד-מן" 052-7325777

איך מוסיפים את פרטי שיחת הוידאו אל תוך הזימון בגוגל קלנדר?

שאל אותי לקוח כרגע
איך ניתן להוסיף את פרטי שיחת הוידאו
(בגוגל האנגאאוט או בזום)
ישירות אל תוך הזימון שנשלח
בגוגל קלנדר?
***
אז זה די פשוט
לאחר הרישום וההתקנה של הזום
תתווסף האפשרות
להוסיף שיחת וידאו בתוך כל זימון חדש
ראו הסבר פשוט וברור בתמונה המצורפת
***


***
עומד לרשותכם בכל שאלה הקשורה למחשוב תהליכי שיווק ומכירות
והטמעה מוצלחת של מערכת האבספוט CRM
רובי 052-7325777, "מד מן"
www.medmen.co.il

האבספוט + זום - פתרון לפגישות והדרכות בימי המלחמה בקורונה

שואלים אותי הרבה לגבי המשך העבודה מהבית, בימים של המלחמה בקורונה.
אז כן, זה אפשרי.

אין שום בעיה להמשיך לעבוד מהבית כרגיל - גם לעוסקים בפגישות והדרכות.
אחד הכלים הטובים לפגישות והדרכות אונליין הוא ה-זום.
ה-זום תפס מאוד חזק בארץ ועובד מצויין ככלי טכנולוגי לפגישות והדרכות מרחוק.
הוא חינמי בגרסה בסיסית.
כתובת האתר לפתיחת חשבון זום - https://zoom.us/
לפגישות 1*1 - הוא מצוין וללא מגבלה בגרסה החינמית.
לפגישות עם יותר מ- 2 משתתפים - בגרסה החינמית הוא מוגבל ל- 40 דקות (ואז צריך להתחבר שוב).
*
טיפ קטן - במידה ומכבים את הוידאו (ורק משתפים מסכים), הוא עובד קצת מהר יותר.
*
הזום מתחבר באופן אינטגרלי להאבספוט.
כדי לחבר את הזום שלכם להאבספוט > היכנסו למרקטפלייס של האבספוט> חפשו ZOOM.
לאחר הממשק, בעת פתיחת פגישה בהאבספוט ניתן יהיה להוסיף שמדובר בפגישת זום.
ניתן לקשר את הזום גם לגוגל קלנדר - כך שבעת פתיחת פגישה בגוגל קלנדר תתווסף האפשרות להגדיר שמדובר בפגישת זום. ניתן לקשר את הגוגל קלנדר למערכת האבספוט, כך שכל הממשקים ייסגרו (גוגול קלנדר > זום> האבספוט).
*
להטמעה מוצלחת של מערכת האבספוט גם אצלכם, ומיחשוב תהליכי מכירה ושיווק -
רובי "מד מן" 052-7325777

התקנת AIRCALL (טלפוניה בענן) וקישורה להאבספוט CRM

אחת המערכות המומלצות לביצוע שיחות טלפון ותיעודן במערכת האבספוט, היא מערכת AIRCALL.
הממשק להאבספוט עובד מצוין, וניתן לחייג ישירות מתוך ההאבספוט ללקוחות, תוך תיעוד מלא של כל השיחות.
מתאים מאוד למוקדי שירות ומוקדי מכירות.
להלן הסבר קצר על 3 הכלים שיש להפעיל בעת התקנת AIRCALL.



***
להטמעה מקצועית של האבספוט גם בעסק שלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

האבספוט > התקנת TRACKING CODE לאתר

דף הסבר של האבספוט להתקנת ה- Tracking Code לאתר,
כולל הנחיות ברורות לקישור כלים בוני אתרים שונים (Wordpress, Wix וכו').
ראו פה.
***

האבספוט - שליחת מייל לתיעוד בהאבספוט ישירות מהנייד

שאלת לקוח: שלחתי אתמול מייל חשוב מהטלפון הנייד ללקוח. המייל מופיע בתיבת הדואר שנשלח, אבל לא מודבק ללקוח בהאב-ספוט.

1. איך אומרים לטלפון הנייד להדביק מיילים לאנשי הקשר של האב-ספוט?
2. איך אני לוקח עכשיו מייל מאתמול על המחשב, וקושר אותו בדיעבד ללקוח?

תשובת מומחה האבספוט:

1. אין בעיה לשלוח מיילים מהג'ימייל בסמארטפון לתיעוד בהאבספוט.
הדרך הפשוטה ביותר היא לבצע את הנ"ל דרך הוספת כתובת BCC ייעודית מהאבספוט.

1. את הכתובת מעתיקים מתוך Settings > Integrations > email Integrations > Log and Track
2. כדאי לשמור אותה פשוט כאיש קשר ואז יהיה קל לקרוא לה בכל אימייל רלבנטי.

דוגמא לשליחת מייל מתוך הג'ימייל בסמארטפון:



***
2. כדי לשלוח מייל שנשלח אתמול דרך ג'ימייל, לקונטקט המתאים בהאבספוט, הדרך הפשוטה ביותר היא:
א. היכנס לג'ימייל שלך, מצא את המייל ובצע "העבר". כתב את עצמך ב- TO + כתב ב- BCC את האבספוט (או דרך כפתור ה- LOG בסרגל האבספוט בג'ימייל, במידה והותקן)
ב. כעת - היכנס להאבספוט
ג. היכנס לקונטקט (X) ועמוד עם הסמן על המייל ששלחת זה עתה
ד. יופיע לך מנגנון Associated with - לשיוך המייל לקונטקטים האחרים. שייך את הקונטקט המתאים ומחק את הסימון מהשיוך ל- X.
ה. יפה מאוד!
***

(*) הערה. ניתן גם פשוט לעשות Copy למייל, להיכנס להאבספוט לקונטקט המתאים, ואז Log > an Email ולהדביק את המייל.

***
להטמעת האבספוט CRM גם בארגון שלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

כלים פשוטים לשליחת הצעות מחיר - שניתן לשלוח לתיעוד גם להאבספוט

מחפש פתרונות עבור לקוחותיי בהאבספוט לכלים פשוטים לשליחת הצעות מחיר מהסמארטפון - למייל של הלקוח.
דוגמאות -

1. BILDU 
2. Invoice King 

מערכות טלפוניה בענן - עם אינטגרציה להאבספוט

קיימים מספר פתרונות לטלפוניה בענן, שמתקשרים להאבספוט.
בפוסט הבא אסקור את המובילות שבהן.

AIRCALL


JUSTCALL

TOKY

CLOUDTALK
https://www.cloudtalk.io/

SPIKKO (חברה ישראלית)

קישור סמסים למערכת האבספוט CRM

אחת מהבקשות הנפוצות זה קישור של מערכת לשליחת סמסים ללקוחות, למערכת האבספוט CRM.

1. אחד הכלים המאפשרים זאת הוא סאקורי SAKARI.
המשמעות היא שכל סמס שנשלח ממערכת SAKARI מתועד בתיק הלקוח בהאבספוט.
בבדיקה ראשונית שביצעתי - נראה שאת הסמסים עצמם צריך לשלוח מתוך הממשק של SAKARI. ממשק פשוט יחסית.

דוגמא לדף לקוח בהאבספוט לאחר שליחת סמס:

2. כלי נוסף הוא SMSZAP
https://www.smszap.com/
5$ תשלום בסיסי + כ- 15 אגורות לכל סמס
מספר אמריקאי\ קניית מספר בישראל


3. ועוד כלי - 
https://www.salesmessage.com/
35$ לחודש כולל 750 סמסים בחבילה חודשית
מספר אמריקאי

***
להטמעת האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

קישור וואטסאפ למערכת האבספוט CRM

ניתן לקשר את התקשורת בוואטסאפ למערכת האבספוט CRM.
קיימים מספר כלים.
אחד הכלים הקיימים הוא Whathub.
הכלי עולה החל מ- 10$ בחודש ליוזר.
ראו כאן - 
קליק לאתר המידע של Whathub בתוך האבספוט.

דוגמא לניהול קונטקט בהאבספוט CRM לאחר הקישור ל- Whathub -


***
להטמעה מוצלחת של האבספוט גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

האבספוט - שדרוג מודול הטאסקים באפליקציה

שמח לעדכן כי לאחרונה שודרג מודול הטאסקים באפליקציה של האבספוט.
לאנשי המכירות (=אנשי שטח), הפתרון הנ"ל יכול להיות כלי מצוין לניהול המשימות השוטפות והפולו-אפים.
הכלי - פשוט מאוד להפעלה ונוח.
הכלי מרכז את כל המשימות הפתוחות ליוזר, כולל משימות מן העבר שטרם נסגרו (כמו מזכירה).

כדאי לנסות ולראות אם מתאים גם לכם!
דוגמא לרשימת מטלות לביצוע לאיש מכירות (מתוך האפליקציה):



***
להטמעה מוצלחת של האבספוט גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

האבספוט - חלונית קיצורי דרך בדשבורד Hubspot in Israel

במהלך הטמעת מערכת האבספוט CRM, אחת השאלות שחוזרות על עצמן, היא איך ליצור קיצורי דרך בדשבורד - לפילטרים השונים של המערכת.
אז ניתן להוסיף חלונית בדשבורד שבה יהיו קישורים לפילטרים במערכת.
החלונית נמצאת ב- Add Reports > Notes.
דוגמא לחלונית:


***
להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

תוכנית עבודה להקמת מערכת האבספוט Hubspot Set Up

1. הגדרות בסיסיות + קישור לאתר האינטרנט 
2. קליטת קובץ אקסל (לידים ישנים)
3. בחירת ספק טלפוניה
4. תכנון תהליך המכירה הרצוי (מסע לקוח)
5. הדרכה קצרה למנהלת מערכת   
6. יישום ממשק מייל למנהל מערכת להרצה והבנת אופן ההפעלה
7. יישום ובדיקות "מסע לקוח" (שיטת העבודה \ תהליך המכירה הממוחשב)
8. תכנון דוחות הנהלה ותאום ציפיות הנהלה
9. יישום כל הקונצרט: מסע לקוח + טלפוניה לבדיקות + דוחות לניהול - רובי (שיטת העבודה והניהול) 
10. בדיקות ואישור מנהל מערכת + רובי 
11. הדרכת צוות הפעלה + הרצת ניסיון + התאמות אחרונות - רובי 
12. הדרכת הנהלה 
13. הפעלת ה"קונצרט"
14. הצלחה!

סיכום שיחה עם נציג מכירות של JUSTCALL - קישור למערכת האבספוט

1. בוצע דמו - ניתן להתקשר מכל הפרופרטיס של הטלפונים + מהכפתור CALL
2. ניתן להפעיל BULK CALLING
3. הוגדרו 5 פרופרטיס חשובים לדוחות - Agent name/ Customer/ Duration/ Date & Time/ Outcome - יבדוק שהכל אפשרי מבחינת הגרסה החינמית של האבספוט CRM
4. ניתן לחבר מספר ישראלי, אמר שזה אפילו כלול בחבילה (25$ ל- SEAT)
5. יש אפליקציה לתיעוד שיחות לאנשי מכירות שטח ישירות להאבספוט (וכמובן ל- JUSTCALL)
6. המחיר הוא 25$ ליוזר לחודש + 0.023$ לדקה בישראל

רשימת צרכים לבחירת מערכת טלפוניה בענן

גיבשנו רשימת ציפיות\ דרישות -

1. מחיר ל- SEAT (=ליוזר) לחודש, מחיר לדקת שיחה - בטלפון ישראלי לישראל
2. טלפון ישראלי - איך בדיוק מקבלים מספר? ומה המחיר?
3. ממשק להאבספוט - כל ההתקשרות מתוך האבספוט, הן ברמת קונטקט, הן ברמת רשימות (Lists), הן ברמת פילטרים
4. לוגים של כל השיחות - בתוך כל אחד מהקונטקטים (משמעות מבחינת נפח)
5. "תותח" שיחות \ דיאלר
6. אפליקציה לתיעוד שיחות לאנשי מכירות שטח (?) - שייכנס גם ל- CRM (?)
7. דוחות ע"ב נתוני שיחה - משך שיחה, תאריך שיחה, תוצאת שיחה, שם המוקדן (=יוזר בהאבספוט), פולו אפ להמשך (למשל: ביקשה לחזור אליה עוד יומיים), וכמובן - שם\ מספר הלקוח

כלי להמרת חתימה במייל לדאטא קונטקטים

הפעלתי היום כלי צד ג' להמרת חתימות במייל ל-דאטא נקיה שמאפשרת קליטה ועבודה בתוך האבספוט.
שואלים אותי כל הזמן לגבי כלי שכזה, אז יש כלי שכזה.

הכלי נקרא SigParser.

צילום מסך מתוך הכלי בעת המרת דאטא מהמייל לדאטאבייס רגיל:

(קליק להגדלה)

הכלי מאפשר להמיר אימיילים\ חתימה במייל לפרופרטיס בסיסיים של האבספוט - 

• קונטקטים - שם מלא, תפקיד (Title), אי-מייל, טלפון, שם חברה 
• קומפניס - שם חברה, אימייל דומיין, כמות קונטקטים 

לאחר הממשק למייל שלכם + הרצת הבדיקה, תקבלו גם למייל דוח:

***
שם הכלי -  SigParser.
לינק לאתר- https://sigparser.com/

בהצלחה!!

***
להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

מילות מפתח: המרת חתימה במייל לדאטא, קליטת דאטא קונטקטים, יבוא קונטקטים, כלי צד ג', SIGPARSER, כלי להמרת חתימה במייל לדאטא של קונטקטים בהאבספוט, חתימה מייל, חתימה במייל, איך ממירים חתימה במייל לדאטא קונטקטים, כלי להפיכת חתימה במייל לדאטא קונטקטים, כלי להמרה של חתימה במייל לדאטא

האבספוט - ממשק ל- TOKY - טלפוניה בענן

מערכת האבספוט CRM מאפשרת ליישם ממשק זריז למערכת טלפוניה בענן הנקראת TOKY.
לגבי מחירים - ניתן לראות באתר של TOKY.

ומה יקרה לאחר יישום ממשק האבספוט CRM ומערכת TOKY?
ניתן יהיה לחייג ישירות מתוך דף הקונטקט בהאבספוט CRM.
השיחה תוקלט במערכת TOKY, אך גם תישמר בתוך מערכת האבספוט CRM כ- אקטיביטי.
ניתן יהיה לנתח בדוחות של האבספוט CRM את האקטיביטי מסוג CALL שנוספף על ידי TOKY.
***
הסבר קצר על התכונות שיתווספו לאחר יישום הממשק בין TOKY ו-האבספוט CRM,
ניתן לראות בתמונה:



***
להטמעת האבספוט CRM גם אצלכם - רובי 052-7325777

האבספוט - צרוף קובץ למספר דילים בו זמנית

שאלת לקוחה: האם אני יכולה, באופן גורף, להוסיף קובץ למספר גדול של דילים, בבת אחת?

תשובה: כן.
הסבר בתמונה המצורפת.

***
להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם בארגון\ בעסק - רובי "מד מן" 052-7325777

האבספוט - מתן הרשאות לאיש מכירות לניהול הדילים

שאלת לקוח: בוקר טוב, אני מעוניין שאיש המכירות יוכל לעדכן את הדילים שלו. למשל יוכל לסכם פגישות שבתוך הדיל.
אני לא רוצה שיוכל למחוק דילים למשל.
האם במצב None במערכת ההרשאות הוא יכול להוסיף סיכומי פגישות למשל? סיכומי שיחות טלפון?
***
תשובה: מערכת האבספוט CRM מאפשרת להגדיר הרשאות שונות לאיש המכירות במודול הדילים.
להלן צילום מסך המציג את אפשרויות ההרשאות במודול הדילים:
 
לגבי אפשרות ה- Edit > None במודול הדילים, עליה נשאלה השאלה שלעיל, בחירה ב- None תייצר את המצב הבא אצל איש המכירות:

בנוסף - איש המכירות לא יוכל ליצור\ למחוק דילים.

***
להדרכת האבספוט CRM ותמיכה במערכת, התקשרו ל"מד מן" 052-7325777.