איש מכירות - האם לנהל את תהליכי המכירה מהדילים או מהקונטקטים?

בתהליכי ההטמעה תמיד עולה השאלה: האם כלי הניהול של איש המכירות צריך להיות כלי הדילים או הקונטקטים?

שתי האפשרויות - אפשריות. 

אבל -

מתי כדאי להשתמש בקונטקטים ומתי בדילים?

***

כלי ליצירת טפסים JOTFORM שגם מתחבר למערכת האבספוט

אחד הכלים החביבים עליי ליצירת טפסים הוא ה- JOTFORM.

לכלי יש מגוון גדול של אפשרויות וכלים להוספה לטפסים, כולל תשלום וכולל חתימה דיגיטלית.

הכלי JOTFORM אף יודע להתממשק למערכת האבספוט. 

ממשק העבודה

ממשק העבודה בתוך הכלי הוא פשוט וידידותי.

דוגמא לרשימת טפסים: 

דוגמא לממשק העבודה בתוך טופס: 

להטמעה מוצלחת של כלי שיווק ומכירות דיגיטליים - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: JOTFORM, האבספוט, טפסים, טופס, מערכת טפסים, בניית טופס אונליין, יצירת טופס

פתיחת מודולות לימי הקורונה ע"י האבספוט

תקופת קורונה (החל ממרץ 2020). 

האבספוט מאפשרת לבעלי עסקים להשתמש בכלים מתקדמים של האבספוט - בחינם.

השימוש בחינם - עד אוגוסט 2020 (לעת עתה).

ראו פה הסבר - קליק כאן

שיוך משימה לאחראי רלבנטי

שאלת לקוח: איך משייכים משימה לאחראי רלבנטי בארגון?

תשובה:

ראה בצילום מסך המצורף: 

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: ניהול משימות, משימה, משימות, האבספוט CRM, ניהול משימות ממוחשב, מערכת ניהול משימות, HUBSPOT TASKS

האבספוט >> ממשק למייל >> כלי ה- BCC/ FORWARDING

אחד המנגנונים החזקים של האבספוט לממשק בין המייל להאבספוט,

זהו המנגנון לתיעוד מיילים ישירות מתוך תוכנת המיילים שלכם, 

אל תוך מערכת הניהול של האבספוט.

***

צריך לזכור!

האבספוט CRM היא בראש ובראשונה מערכת ניהול לקוחות

שמאפשרת לעבור לניהול חכם ויעיל של כל האקטיביטיס מול כל הלקוחות (ולא רק מיילים).

ולתת לכם ולבעלי העסק כלים חזקים הרבה יותר לניהול בקרה וייעול תהליכי העבודה בעסק.

***

ישנם מספר כלים שיכולים לעזור לכם לבצע את הממשק מייל-האבספוט CRM.

נתחיל בהיכרות עם הכלי הבסיסי ביותר - 

הכלי הבסיסי ביותר לממשק אוטומטי 

זהו כלי ה- BCC\ FORWARDING.

כלי זה מאפשר לקבל מהאבספוט 2 כתובות מייל פשוטות (כעין קונטקטים),

לשלב אחת מהן בשורת ה- BCC בדואר האלקטרוני שאתם שולחים -

והופ!! המייל יתועד בהאבספוט בקונטקט המתאים!! 

איפה בהאבספוט מקבלים את הכתובות הנ"ל?

כדי להעתיק את הכתובות הנ"ל, יש להיכנס ל- 

Hubspot > Settings> Integrations> Email Integrations>  Log and Track

דוגמאות לכתובות הנ"ל

(*שימו לב!! המספר משמאל הוא מספר המערכת.

לכל חברה\ עסק יש מספר עסק אחר!!)

כתובת BCC לדוגמא:  

4924323@bcc.hubspot.com

כתובת FORWARD לדוגמא: 

4925473@forward.hubspot.com

טיפ של מומחים!!

שלבו את הכתובות הנ"ל כקונטקטים בתוכנת המייל שלכם, באופן קבוע

כך שתוכלו לזכור ולקרוא להם בעת הצורך - בקלות!!

ולא תשכחו לעולם שיש לכם את הכלי הנפלא הזה.

דוגמא? בבקשה - 

למשל: פתיחת קונטקט חדש בתוכנת הדואר האלקטרוני שלי (למשל: גוגל קונטקטס)

שם הקונטקט: שליחה לתיעוד בהאבספוט CRM, 

כתובת דואר אלקטרוני:

 4924323@bcc.hubspot.com

טכניקות עבודה מומלצות

מתי נשלב את כתובת ה- BCC? = בהוצאת מיילים לקונטקט\ לקוח\ ליד\ שותף רלבנטי

פשוט כששולחים אי-מייל רלבנטי לקונטקט רלבנטי.

פשוט וקל.

גם כאשר מחזירים מייל רלבנטי לקונטקטים רלבנטי (REPLY). 

במקרה כזה כל השרשור יתועד ב- CRM עבורכם. 

אם יש מספר קונטקטים בשדה TO - המייל יתועד אצל כל הקונטקטים הנ"ל. 

אם המייל לא קיים בהאבספוט, המייל יתווסף באופן אוטומטי להאבספוט כקונטקט חדש.

אם מופעל אצלכם מנגנון פתיחת קומפני לפי דומיין (בהאבספוט), יפתח גם קומפני בהתאמה.

הרבה צ'ופרים קיבלתם!!! כדאי מאוד להכיר!! 

מתי נשלב את כתובת ה- FORWARD? = בתיעוד מייל נכנס מלקוח, למשל פניה 1 (שלא מעוניינים להחזיר במייל תשובה מיידית לקונטקט, אבל כן מעוניינים לתעד את הפניה)

פשוט כשמקבלים מייל מלקוח\ ליד\ שותף עסקי (למשל: פניה חדשה מליד חדש), 

שאת תוכן המייל\ הקונטקט נרצה לתעד בהאבספוט, 

ללא שליחת REPLY ללקוח. 

מה עושים עם שאר המיילים?

החיים יותר מורכבים כמובן ויש המון וריאציות שונות ומשונות למיילים.

מעבר לכך, שלעתים חלק מהעסקים\ ארגונים עובדים בצורות חלקיות, כשחלק מהעובדים במשרד משתמשים ב- CRM וחלק לא. מה שיוצר כמובן "סלט" של אפשרויות וצרכים לניהול הדאטא. 

למשל: כאשר קולגה במשרד שולח אליי מייל אודות לקוח מסויים, שאת המייל הזה אני רוצה לתעד ב- CRM תחת הלקוח.

מה עושים?

יש כמה אפשרויות:

1. לתעד את המייל ידנית דרך דף הלקוח בהאבספוט > LOG > LOG AN EMAIL

2. מעקף: בתוך תוכן המייל, להוסיף ידנית שורה from: XXXX כשה- XXX זהו המייל של הלקוח

ואז לשלוח לכתובת FORWARDING של האבספוט

המייל יתועד בקונטקט המתאים (שימו לב! לא ניתן לערוך בדיעבד את הטקסט של המייל מתוך האבספוט)

3. לעשות FORWARDING למייל להאבספוט AS IS, ואז המייל יתועד תחת הקונטקט של הקולגה (שימו לב! לא היוזר אלא הקונטקט!!).

ואז דרך מנגנון ASSOCIATED WITH שבדף הקונטקט, להעביר את המייל לקונטקט המתאים. 

***

להדרכה ויישום מוצלחים של מערכת האבספוט CRM - אני כאן לשירותכם!! רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: ממשק למייל, האבספוט- מייל, BCC, FORWRD

האבספוט - שליחת מיילים בעברית (מימין לשמאל) ישירות מתוך האבספוט

להלן הסבר קצר איך לשנות את כיוון כתיבת הטקסט בחלונית המייל - 

שתהיה מימין לשמאל (RTL) ולא משמאל לימין (LTR).

הטמעה והדרכה מוצלחת של האבספוט CRM - "מד מן" - רובי 052-7325777

מילות מפתח: כתיבת טקסט בעברית, LTR האבספוט, RTL האבספוט, כתיבה בעברית בהאבספוט, שינוי שפת ממשק האבספוט במייל

אודות רכיב ה- LISTS (ליסטים)

מה זה ליסטים? LISTS

כלי הליסטים מאפשר לכם לפלח את בנק הקונטקטים בכל מיני צורות שונות ומשונות,

לצרכים שונים של הביזנס שלכם.

זהו כלי המהווה שכבת ניהול דאטא נוספת, על הכלים הקיימים לרשותכם בכל אחת מהמודולות (קונטקטים\ קומפניס\ דילים וטיקטים).

חשוב להדגיש - כלי זה משמש כלי חשוב בעת:

1. שליחת ניוזלטרים מתוך האבספוט

2. שליחת ניוזלטרים מכלים אחרים (כדוגמת מייל שימפ\ MAIL JET\ SEND IN BLUE וכו') 

3. יישום אוטומציות (בכלל + דרך ZAPIER + דרך כלים אחרים)

4. לעתים: ביצוע בקרה לייבוא שמבוצע להאבספוט 

5. להפקת דוחות\ רשימות עם קריטריונים מורכבים לפילוח  

6. להפקת דוחות בכלי מחולל הדוחות של האבספוט (לא בגרסה החינמית!!)

דוגמא ליכולות הפילוח בליסטים: 

שימו לב שניתן לפלח לפי פרופרטיס שונים ומשונים!!! ולא רק פרופרטיס של הקונטקטים (כמו ב- VIEWS בתוך הקונטקטים). 

הערה חשובה

כלי זה הוא כלי קריטי לאדמיניסטרטורים בשלב ב' של הפרויקט שלהם (כשמתחילים לחפש אוטומציות, ממשקים וייעול). 

לאור ניסיון העבר ביישום האבספוט, כלי זה לא נלמד במסגרת שלב א' של ה- SET UP. 

***

המחשת צורך לדוגמא - שליחת ניוזלטר לליסט

הרבה מלקוחותיי משתמשים במערכת האבספוט CRM החינמית

לשליחת ניוזלטרים לקבוצות קטנות של קונטקטים.

להזכירכם, גרסת ה- CRM החינמית מאפשרת שליחה של עד 2,000 מיילים בחודש

(ב-30 יום אחורה), כך שזה נותן פתרון מצוין.

***

המחשת צורך 2 לדוגמא - ייבוא של קונטקטים ופתיחת ליסט בצורה אוטומטית

ניתן לבצע ייבוא של רשימת הקונטקטים\ מיילים למערכת

ובזמן הייבוא לסמן V בתיבת הבחירה - וליצור ליסט אוטומטי 

ראו תמונה המסבירה היכן צריך לסמן V בתהליך הייבוא: 

***

דגשים לגבי ליסטים: 

1. ניתן ליצור ליסט: באופן ידני\ דרך ייבוא
2. בהמשך - הליסטים הם אחת מהאפשרויות לבחירה כרשימת תפוצה לניוזלטרים שאתם שולחים מהאבספוט.
3. הניוזלטרים הם גם חלק מהכלים שיעמדו לרשותכם באוטומציות ובממשקים. 
4. שימו לב שלרשותכם שני סוגים של ליסטים: אקטיבי (מתעדכן) וסטטי (SNAPSHOT).
5. ניתן לייצא ליסטים לאקסל. 
6. ניתן להשתמש בליסטים בצורה יצריתית ליצירת אוטומציות דרך ZAPIER (על זה בפעם אחרת). 
7. בעדכון ידני של ליסט: שם הליסט יכול להיות באנגלית בלבד !!!

***

עומד לרשותכם בכל שאלה או הדרכה או SETUP בנושא האבספוט - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: ליסט, ליסטים, LIST, LISTS, האבספוט ליסט, האבספוט ליסטים

ניהול פנית לקוחות באמצעות האבספוט CRM - מודול טיקטים

מודול טיקטים מאפשר לעסק לקבל למקום מרוכז את כל פניות הלקוחות ולנהל אותם עד לפתרון.

כדי שתוכל ללמוד במהירות את מבנה דף הטיקט הספציפי, הכנו לכם הסבר בתמונות.

תוכלו ללמוד לבד את כל הכלים והמבנה של הטיקט.

הסבר לחלון צד שמאל-למעלה, בטיקט ספציפי: 

הסבר לחלון צד שמאל למטה (ABOUT) של טיקט ספציפי (הכולל את הפרופרטיס שבחרתם להציג שם): 

***

מבינים לעומק את חלון האקטיביטיס!!!

דגש 1 חשוב!! - סידור האקטיביטיס בחלון 

החלון המרכזי בטיקט - חלון האקטיביטיס, מסודר לפי סדר כרונולוגי!!

כל האקטיביטיס משתבצים באופן אוטומטי לפי תאריך יצירתם.

ניתן לקבע אקטיביטי אחד בראש הרשימה (למשל - NOTE). 

לגבי מיילים - שימו לב!!! כל מייל בשרשור פותח חלון נפרד!!! 

אקטיביטיס נוספים אפשריים: פגישה, הערה, מייל, סיכום שיחה, הקלטת שיחה (למי שיש), ועוד.

דגש 2 חשוב!! - שיוך אקטיביטיס

שימו לב שלרשותכם מערכת שיוך אקטיביטיס למודולה הנכונה!! 

במידה ויישמתם כלי אוטומציה, לעתים נדרש טיפול ידני בחריגים - לשיוך אקטיבטי למקום המתאים.

***

לומדים לעומק: מענה למיילים מתוך הטיקט עצמו:

איך עונים למייל בקלות?

הסבר למי שלא הצליח ללמוד לבד (זה ממש פשוט!!).

לא לשכוח לקשר את המייל שלכם להאבספוט!! 

הסבר מצולם מתוך המערכת: 

איך מצמידים טקסט בעברית לצד ימין? (RIGHT TO LEFT = RTL)

לכל כותבי העברית, דגש מיוחד לגבי כתיבה בעברית והצמדה לימין (RTL)

***

להטמעה מקצועית של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: האבספוט טיקטים, טיקטים, מודול טיקטים, שירות לקוחות, פנית לקוחות, שירות לקוחות

האבספוט>> כלים להצעות מחיר

להלן סקירה, ניתוח והשוואה של מספר כלים להצעות מחיר

שימו לב לפרמטרים השונים שנבדקו:

1. כיוון הממשק: LTR = ממשק בשפה העברית (כיוון כתיבה משמאל לימין) \\ RTL = ממשק בשפה האנגלית (כיוון כתיבה משמאל לימין)
2. CAT  = יש קטלוג מוצרים המאפשר ניהול ובקרה של רכישות המוצרים (דוח לפי מוצרים)
3. ISR = הכלי עומד בתקן הישראלי של רשויות המס (רשום ברשויות המס, רלבנטי לחשבוניות שבד"כ מחוברות לכלי הצעות המחיר)
4. ESIG = יכולת להחתים את הלקוח על המסמך וניהול של ההחתמות 
5. PAY = ממשק המאפשר ללקוח לשלם אונליין (סליקה)
6. HUBIN = ממשק ייבוא דאטא מ-HUBSPOT
7. HUBOUT = ממשק ייצוא ההצעה להאבספוט 
8. PRICE = מחיר

***

הכלי של האבספוט להצעות מחיר - Quotes

טוב נתחיל כמובן בסקירה עם הכלי של האבספוט

קודם כל חשוב להדגיש - הכלי הוא בממשק LTR (אפשר לשים תוכן בעברית, אך הממשק הוא משמאל לימין)

הכלי מתחבר כמובן באופן אינטגרלי ומלא להאבספוט 

הכלי מאפשר עיצוב גרפי ע"ב 3 תבניות מרכזיות  

הכלי מאפשר ניהול מוצרים, שימו לב שניהול עץ המוצרים הוא בגרסת ה- PRO ולא ה- STARTER

הכלי מאפשר ESIGNATURE (גרסת ה- PRO)

דוגמא להצעת מחיר - קליק כאן

פוסט שלי המציג את המודול - קליק כאן

פוסט שלי הסוקר את עיצוב הצעת המחיר בהאבספוט - קליק כאן

שליחה וניהול הצעות מחיר עם הכלי של PAYPAL לבקשות תשלום

יש ממשק בעברית!

אין אפשרות לחתימת לקוח, יש כן אפשרות לכפתור תשלום לקוח 

לינק לכלי עצמו בתוך חשבון ה- PAYPAL שלך -

https://www.paypal.com/invoice/create?fromWidget=existinguser

הגעה לכלי - כלים> בקשת תשלום מפורטת 

דוגמא: 

ניהול הצעות מחיר בעזרת ZOHO INVOICING

https://www.zoho.com/invoice/free-estimate-generator/

כלי של ZOHO ליצירת הצעות מחיר וחשבוניות 

כלי פשוט ונוח

יש קטלוג פריטים 

ממשק RTL 

ניהול הצעות מחיר בעזרת HELLOSIGN

ניהול הצעות מחיר דרך JOTFORM (כלי לטפסים כולל אפשרות סליקה)

INVOICE SIMPLE = כלי חינמי ופשוט ליצירת הצעות מחיר אונליין - 

https://www.invoicesimple.com/estimate-template/estimate-maker

חשבונית ירוקה - LTR\RTL

כלי ישראלי תומך כמובן ממשק ימין לשמאל וגם שמאל לימין

ניתן להוציא הצעות מחיר בקלות בעברית

יש קטלוג מוצרים

אין עדיין ממשק ל- ZAPIER, יש ממשק חלקי ל- INTEGROMAT

הכלי עומד בתקן של רשויות המס בישראל 

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: השוואת כלים להצעות מחיר, הצעת מחיר, הצעות מחיר, כלים להצעות מחיר, כלי לווין, כלים להצעת מחיר, ניהול הצעות מחיר, הצעות מחיר האבספוט, מודול הצעות מחיר, Hubspot Quotes

יישום ממשק בין *אאוטלוק אונליין* באופיס 365 להאבספוט

מערכת האבספוט מאפשרת לכם לקשר בקלות כמעט כל כלי לווייני קיים בשוק (ומתחבר לענן)!! 

מערכת מופלאה. פשוט מופלאה.

***

איך מתקינים את הפלאג אין שמקשר בין אאוטלוק אונליין (ע"ב אופיס 365) להאבספוט?

כל התהליך מתואר כאן - קליק כאן להורדת המדריך

שימו לב: חובה "לנעוץ" (PIN) את חלונית צד ימין החדשה (של האבספוט) באאוטלוק, כדי להפעיל את מנגנון התיעוד אל ה- CRM.  

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: אופיס 365, אאוטלוק, ממשק להאבספוט, ממשק לאאולוק, ממשק לאופיס 365

ניהול חכם של השיווק בעזרת האבספוט

שואלים אותי הרבה לגבי תפיסת ההפעלה של מודול השיווק בהאבספוט.

***

תשובת מומחה: 

להלן הסבר על המעבר לניהול חכם וממוחשב של השיווק בעסק בעזרת מערכת האבספוט. 

***

הערה חשובה!

שימו לב שההסבר מציג רק את הרובד הבסיסי והחינמי של כלי השיווק. בתוך האבספוט כלים רבים נוספים (שרובם לא חינמיים). 

למשל: 

1. חיבור כלי הפרסום הממומן 

2. בניית דפי נחיתה\ אתרים

3. בניית טפסים 

וכו'

***

תפיסת הפעלה בסיסית לניהול השיווק:

פירוט: 

1. בשלב הראשון בד"כ, מתחילים בקישור של כל ערוצי השיווק (און ליין ואוף ליין), 

לתוך הלידומטר\ בנק הלידים של העסק.

2. בנק הלידים ינוהל בד"כ ע"י אשת השיווק של העסק.

3. תפקיד אשת השיווק בהקשר זה: לקבל את כל הלידים הנכנסים, לבקר אותם מי רלבנטי לעסקים ומי לא),

לפתוח דיל חדש למי שרלבנטי ולשייך לדיל איש מכירות רלבנטי.

4. את כל הלידים שמגיעים ואינם רלבנטיים כרגע לעסקים, היא תשבץ לקבל ניוזלטרים עתידיים

(בד"כ דרך כלי ה- LISTS).

5. ניהול שיווק ובקרה - לרשותכם (גם בגרסה החינמית), דשבורד מרהיב לבקרה וניהול סיסטמטי של השיווק,

אותו תוכלו לערוך ולקבל למייל פעם ביום (\פעם בשבוע\ בחודש וכו').

 

***

להטמעה מקצועית של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: האבספוט שיווק, שיווק, מודול שיווק, תפיסת הפעלה שיווק, ניהול השיווק, ניהול חכם של השיווק, שיווק עם האבספוט

סנכרון קונטקטים (יישום אינטגרציה) בין האבספוט ל- SEND IN BLUE

ניתן לבצע סנכרון קונטקטים בין האבספוט >> ל- SEND IN BLUE.

***

תוצאות האינטגרציה: 

1. כל קונטקט שיצטרף ל- LIST בהאבספוט - יצטרף גם לליסט ב-SEND IN BLUE.

2. כמו כן עדכון קונטקט מסונכרן בין המערכת >> יעדכן את הדאטא הרלבנטית לו גם ב- SEND IN BLUE.

***

הערה חשובה

הסנכרון אינו מעדכן "חזרה" דאטא מ- SENDINBLUE ל- HUBSPOT. זאת אומרת, נתוני צפיה בניוזלטרים + קליקים - אינם מתעדכנים מ- SEND IN BLUE >> להאבספוט דרך ממשק זה.

***

הסבר מפורט באנגלית איך לבצע את הממשק בין מערכת SEND IN BLUE למערכת האבספוט: קליק כאן.

***

פירוט התהליך:

1. ראשית, יש לבנות LIST רלבנטית בתוך האבספוט (שאותה נסנכרן בהמשך ל- SEND IN BLUE).

בניית ה- LIST תבוצע דרך Contacts > List.

רצוי לבנות LIST דינאמית, כך שכל קונטקט חדש שיצטרף ל- LIST יסונכרן אוטומטית ל- SEND IN BLUE. 

2. יש לבנות LIST בהתאמה גם בתוך SEND IN BLUE.

הסנכרון יתבצע בין שני ה- LISTS האלה.

3. כעת יש לעבור לחשבון SEND IN BLUE שלכם + לבחור באפשרות "+" בסרגל העליון + Integrations + לחפש את Hubspot.

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: SEND IN BLUE, האבספוט - SENDINBLUE, SENDINBLUE, ממשקי האבספוט, ניוזלטרים

האבספוט - הוספת יוזר והפיכתו לסופר אדמין

שאלה מלקוחה חדשה: איך מוסיפים אותך כיוזר ואיך הופכים אותך לסופר אדמין?

תשובה:

התהליך ליצירת יוזר + להפיכתו לסופר אדמין מתואר בתמונה:

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: יוזר, סופר אדמין, פתיחת יוזר, הפיכת יוזר לסופר אדמין, פתיחת יוזר בהאבספוט, האבספוט, האבספוט CRM

האבספוט>> איך מוסיפים חתימה למייל שהוגדר כשיתופי SHARED

שאלת לקוח: איך ניתן להגדיר חתימה למייל שהוגדר כשיתופי SHARED?

תושבה:

להלן התהליך לעשות את זה: 

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

מילות מפתח: האבספוט חתימה במייל, חתימה במייל, INBOX, CONVERSATIONS, מייל שיתופי

איך מוסיפים קונטקט חדש באופן ידני?

שאלת לקוחה: איך מוסיפים קונטקט חדש באופן ידני?

תשובה: מאוד פשוט!

ראי הסבר ויזואלי:

להטמעה של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

מילות מפתח: קונטקטים, קונטקט, הוספת קונטקט, האבספוט

SEND IN BLUE - דוגמא לדוח השוואת ביצועים

אחד הכלים החביבים עליי לשליחת ניוזלטרים הוא SEND IN BLUE.

ישנו פירוט בבלוג זה על הכלי.

דוח נוח להשוואת ביצועי ניוזלטרים מוצג להלן.

לאורך זמן, אפשר להפיק תובנות טובות מהשוואה בין הניוזלטרים. 

דוגמא לדוח השוואת ביצועי ניוזטרים: 

***

להטמעת כלים דיגטליים שונים בעסק, ובתוך כך האבספוט CRM - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: SEND IN BLUE, ניוזלטר, ניוזלטרים, האבספוט CRM, האבספוט, שליחת ניוזלטרים

האבספוט - קישור טופס באתר להאבספוט

אחד מהשלבים הראשונים בתהליך ה- SETUP הוא קישור אתר האינטרנט להאבספוט CRM.

למערכת האבספוט מנגנון מוצלח ופשוט לקישור בין אתר האינטרנט של העסק (והטפסים שבו) אל האבספוט. 

על אופן הקישור הבסיסי בין האתר להאבספוט תוך שתילת ה- TRACKING CODE - ראו בפוסט אחר, קליק כאן.

***

דגש מיוחד לגבי קישור טפסים אל האבספוט !!

תשומת לב מיוחדת יש להעניק לטפסים השונים אשר יש לכם באתר.

יש לוודא ששמות השדות בטופס, מותאמים לשמות הפרופרטיס בקונטקטים בהאבספוט.

מצ"ב הסבר מפורט על התהליך הנדרש:

ומה קורה בתוך האבספוט אתם שואלים?

אין בעיה!

ראו בצילום מסך הבא הסבר:

***

ואיך זה נראה מתוך ה- EDITOR של האתר?

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: קישור טופס, קישור טופס מהאתר להאבספוט, קישור אתר למערכת האבספוט, קישור טופס אל האבספוט, האבספוט קישור לאתר, קישור טפסים באתר להאבספוט

נוהל הכנת הדרכה לאיש מכירות

האבספוט CRM שאלות נפוצות: איך מכינים הדרכת תפעול CRM לאשת מכירות חדשה שלי? שאלה הלקוחה.

***

אז ככה:

1. הכי חשוב: לוודא שיש נוהל עבודה לאשת מכירות כתוב ומאושר על ידך (לפני ההדרכה עצמה), כדי למנוע פערי ציפיות מכל הסוגים
2. לוודא שיש לה מייל עסקי ושהוא תקין (שתשלח ותקבל כמה מיילים לדוגמא)
3. לוודא שיש לה חתימה עסקית למייל (במייל עצמו)
4. לוודא שמותקן על המחשב שלה TEAM VIEWER
5. לוודא שנפתח לה יוזר בהאבספוט ושהיא נכנסה ונרשמה + החליפה תמונת פרופיל בהאבספוט
6. לוודא שיש לה מספר טלפון משלה לעבודה השוטפת כאשת מכירות 
7. לוודא שהיא יודעת איך מוציאים הצעת מחיר בעסק שלך 
8. במידת הצורך - לוודא התקנה והפעלת קלנדר (יומן פגישות)

ואז אפשר להדריך בכייף!! 💜💛

להטמעה מקצועית וזריזה של מערכת האבספוט CRM גם אצלכם בעסק - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: הטמעת האבספוט, הדרכת האבספוט, נוהל עבודה לאשת מכירות, נוהל עבודה לאיש מכירות, הדרכה לאיש מכירות, הדרכות למכירות, הכנה להדרכה, הכנה להדרכה האבספוט

האבספוט \\ ביצוע ייבוא על ייבוא \\ עדכון דאטא ולא רק ייבוא ראשוני

לעתים נדרש לבצע עדכון של דאטא קיימת במערכת האבספוט, דרך מנגנון הייבוא IMPORT.

ניקח לדוגמא קונטקטים.

לפעמים מתקבל מידע חדש על קונטקטים, בקובץ אקסל, שאותו רוצים לעדכן בתוך קונטקטים קיימים במערכת.

כדי לבצע זאת, עלינו קודם כל למצוא שדה מתאם בין 2 הדאטאות (כדי להגיד להאבספוט: את הדאטא של קונטקט X, תעדכן לתוך הדאטא של קונטקט קיים Y שבהאבספוט).

במידה ויש לכם את המייל של הקונטקט (גם בקובץ המיובא וגם בהאבספוט) - התיאום נעשה בצורה אוטומטית (אין צורך "להגיד להאבספוט).

מה קורה במידה ואין לכם את המייל בקובץ המיובא?

1. שימו לב שבכל ייצוא קונטקטים מהאבספוט, מיוצא באופן אוטומטי גם פרופרטי חדש CONTACT ID

זהו שדה מתאם פשוט שהאבספוט נותן לכם, כדי לאפשר לכם לתאם דאטא.

2. במקרה המתואר להלן (שבוא ברצונכם לשתול דאטא מתוך קובץ חדש אל תוך קונטקטים קיימים), ובמידה ואין לכם את המייל בקובץ המיובא, עליכם יהיה ליצור שדה מתאם (למשל: מספר טלפון) ולהצמיד לכל רשומה בקובץ המיובא את ה- CONTACT ID המתאים של האבספוט. 

3. ייצאו את הקונטקטים מהאבספוט ושמרו אותה בצד

*שימו לב שנוספה לכם עמודת CONTACT ID

4. בצעו VLOOKUP באקסל, בקובץ החדש, והעבירו את ה- CONTACT ID לקובץ המיובא, ע"פ מספרי הטלפון.

שימו לב טוב שמספרי הטלפון רשומים באותו הפורמט, למשל 03-6780421 ולא 972-3-6780421.

5. בצעו ייבוא של הקובץ החדש להאבספוט, תוך ציון בפירוש להאבספוט - ייבוא ע"פ CONTACT ID.

ראו תמונת מסך מצ"ב.

בהצלחה! 

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: ייבוא, ייבוא להאבספוט, האבספוט ייבוא, ייבוא על ייבוא, עדכון נתונים בהאבספוט, Hubspot Israel, Import Hubspot, הדרכה האבספוט, מדריך האבספוט, CRM בחינם, עדכונים בהאבספוט, אימפורט האבספוט

האבספוט - עיצוב הצעת מחיר במודול הצעות מחיר

שאלת לקוח: איך לעצב את הצעות המחיר במודול הצעות המחיר (Quotes)?

***

תשובה:

ניתן לעצב את הצעת המחיר במספר דרכים, ראה תמונה מצ"ב והסבר:

הסבר:

1. ניתן לבחור אחת מבין שלוש תבניות 

הערה: בפורומים של האבספוט יש עדכון על כך שזה בתוכנית של האבספוט להוסיף תבניות, ראו כאן).

2. יש אפשרות להוסיף טקסט הסבר\ הארות 

3. יש אפשרות להוסיף תנאי מכר

4. יש אפשרות לעדכן ברנדינג (צבעוניות, פרטי חברה, לוגו)

***

להטמעה מקצועית של האבספוט גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

מילות מפתח: הצעת מחיר, הצעות מחיר, האבספוט, ניהול הצעות מחיר, Quotes

האבספוט - תיעוד שיחות מהאפליקציה לקונטקט

ניתן בקלות להתקין את האפליקציה החינמית של האבספוט CRM ולהשתמש בה גם לתיעוד שיחות.

על אופן תיעוד השיחות פרטתי בנפרד.

***

נקודה חשובה להבהרה - תיעוד שיחות לקונטקט, מעלה במסך סיכום השיחה את שם הקונטקט אך לא את הקומפני, כפי שקורה בתוך המערכת עצמה. במידת הצורך - יש לשייך את השיחה ידנית (ראו צילום מסך להבהרה). 

ניתן לשייך את השיחה ידנית גם דרך המערכת עצמה (דרך מנגנון ASSOCIATED WITH). 

***

להטמעת האבספוט מקצועית גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: שיחות, LOG A CALL, תיעוד שיחה, תיעוד שיחות, האבספוט, אפליקציה האבספוט, אפליקציית האבספוט, שיוך שיחה לקונטקט, ניהול שיחות האבספוט

קלנדלי - כלי לבניית דף MEET ME המתחבר למערכת האבספוט

קלנדלי CALENDLY הוא כלי מצוין מפותח וזול לבניית דפי MEET ME (דף "תאם אתי פגישה" שניתן לשלוח ללקוחות ולספקים). 

כתובת הכלי - https://calendly.com

***

הממשק בין מערכת קלנדלי למערכת האבספוט -

הכלי הוא חלק מתפיסת ההפעלה של האבספוט לשילוב של כלי לווין לדאטא בייס מרכזי אחד מנוהל של העסק.

למי שלא מכיר את תפיסת ההפעלה, מומלץ לעיין בתשומת לב בתרשים הבא: 

לדף הסבר אודות הממשק - לחצו כאן

***

הכלי קלנדלי מאפשר בניית דפי MEET ME כמו זה - קליק לדף תיאום פגישות אתי 

***

לכלי קלנדלי מספר גרסאות לרכישה:

• גרסה חינמית
• גרסה בסיסית (8$ ליוזר לחודש)
• גרסה משופרת (15$ ליוזר לחודש - שגם מתחברת באופן מלא למערכת האבספוט)

לדף תמחור של הכלי קלנדלי - לחצו כאן 

***

שאלת לקוחה: בגרסה החינמית, איך מייצאים רשימת נרשמים לקובץ, כדי להכין ממנה רשימת תפוצה (LIST) במערכת האבספוט?

תשובה: להלן הסבר בצילום מסך המצורף:

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט וגם קלנדלי גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: קלנדלי, ממשק האבספוט-קלנדלי, CALENDLY, דף MEET ME, MEET ME

כלי ניוזלטרים לשליחת ניוזלטרים בלאסט SEND IN BLUE

אחד הכלים היעילים לשליחת ניוזלטרים בלאסט הוא SEND IN BLUE

הכלי מאפשר שליחה של מיילים בכמות גדולה ובמחירים נמוכים מאוד

25$ לשליחת 40,000 מיילים בחודש, שזה מחיר מצוין 

הכלי SEND IN BLUE מתחבר למערכת האבספוט 

בסיס האם של החברה הוא בצרפת

כתובת האתר - https://www.sendinblue.com

דגש חשוב: הכתיבה בעברית אפשרית אם ממרכזים את העברית (כמו כתיבת שיר). 

דוגמאות חיות לניוזלטרים שנשלחו מ- SEND IN BLUE מלקוחות שלי:

1. ניוזלטר 1

2. ניוזלטר 2

בתמונה: דוגמא לניוזלטר שנשלח מתוך מערכת SEND IN BLUE - 

***

להטמעת האבספוט CRM וכלי לווין מעולים - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: ניוזלטר, ניוזלטרים, SEND IN BLUE, שירות ניוזלטרים, האבספוט CRM, האבספוט, הדרכת האבספוט, ניוזלטר בזול

האבספוט - קומפניס - פרופרטיס אוטומטיים

חלק מהאוטומציות המתקדמות שבמערכת האבספוט,

כוללות גם פרופרטיס שמתעדכנים אוטומטית.

במודול הקומפניס למשל, יש הרבה מאוד פרופרטיס שמתעדכנים בצורה אוטומטית

עם פתיחת הקומפני - ולפי הדומיין.

ראו דוגמא: 

שימו לב שלאחרונה הושמשה האפשרות לתיעוד מספר דומיינים לקומפני.

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: פרופרטיס, קומפניס, פרופרטי, האבספוט, האבספוט CRM, CRM בחינם, האבספוט בישראל, הדרכה האבספוט, הטמעה האבספוט

אקסל ניתוח מסע לקוח - האבספוט

להלן דוגמא לניתוח מסע לקוח, בתוך קובץ אקסל -

קליק כאן 

מסע לקוח הוא השלב הראשון ביישום מערכת CRM

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן " 052-7325777

האבספוט - איך יוזר חדש מבצע עדכון פרטים אישיים?

מערכת האבספוט Hubspot CRM - אחת ממערכות ה- CRM מובילות בעולם!!

כאשר מוסיפים יוזר חדש למערכת, השלב הראשון של היוזר הוא: להירשם למערכת + לעדכן פרטים אישיים.

איך יוזר חדש מבצע עדכון פרטים אישיים?

התהליך הוא קל וזריז!! התהליך מוצג בתמונה שלפניכם: 

***

הטמעה והדרכה מקצועית של מערכת האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777

מילות מפתח: יוזר חדש, עדכון פרטים, האבספוט, עדכון פרטי יוזר, עדכון עצמאי של פרטי יוזר, איך מעדכנים פרטי יוזר בהאבספוט?, עדכון תמונה, עדכון תמונת יוזר, עדכון שם יוזר חדש

איך מקבעים תצוגה במסך הראשי של קונטקטים?

מערכת האבספוט מאפשרת לבנות אינספור תצוגות במודולות הקונטקטים\ קומפניס\ דילים\ טיקטים.

שאלה ששאלה אותי היום לקוחה: איך מקבעים תצוגה במסך הקונטקטים הראשי שלה?

אז ככה עושים את זה, לפי שלבים:

והמשך: 

***

להטמעה מקצועית של האבספוט גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: תצוגה, תצוגות, VIEW, תצוגה האבספוט, האבספוט, CRM בחינם, האבספוט CRM, הטמעת האבספוט, הדרכת האבספוט, תצוגות בהאבספוט, מודול קונטקטים בהאבספוט

איך לשייך קונטקטים לאשת מכירות חדשה?

איך לשייך קונטקטים\ לידים לאשת מכירות חדשה - בהאבספוט? שאלה מנהלת העסק.

***

תשובה: 

להלן תהליך שיוך מהיר של קונטקטים לאשת מכירות חדשה: 

להטמעה מקצועית של האבספוט גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

פרופרטיס של טיקטים במערכת האבספוט

מערכת האבספוט מאפשרת להקים ולנהל מערך ממוחשב לניהול השירות והתמיכה.

בתוך כך, ניתן לפתוח טיקט לכל קריאת שירות ולנהל אותו בתוך האבספוט.

בתוך כל טיקט, ניתן לפתוח ""פרופרטיס" (Properties) שהנם שדות נוספים לתיוג ולהעשרת הטיקט במידע.

***

שימו לב!!

למי שלא למד את נושא הפרופרטיס בהאבספוט בצורה מסודרת, מומלץ להכיר וללמוד את נושא הפרופרטיס!!

זהו פרק חשוב בהבנת מבנה הדאטא בהאבספוט (כמו "לוח הכפל" במתמטיקה).

לא מומלץ לצלול לנושא הפרופרטיס בטיקטים לפני שמכירים היטב את הפרופרטיס בכלל.

ללימוד עצמי של נושא הפרופרטיס - הקליקו כאן.

***

פרופרטיס נפוצים לטיקטים:

א. כללי - 

רשימה כללית של פרופרטיס נפוצים (קליק להגדלה) - 

ב. הפרופרטי "קטגוריה" של טיקט 

הפרופרטי מאפשר לסווג כל טיקט שנפתח לפי קטגוריה מתאימה.

בדשבורד בשלב מאוחר יותר, ניתן להציג את הטיקטים לפי הקטגוריות הנ"ל, מה שעוזר להבין ולנתח את פניות הלקוחות.

גם בגרסה החינמית של האבספוט.

ג.. הפרופרטי "סדר עדיפות" (Priority) של טיקט 

הפרופרטי "סדר עדיפות" מאפשר לסמן בצבעי רמזור את הקדימות הרצויה של הטיקט.

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" - 052-7325777